| Versie | 1.2 |
|---|---|
| Uitgever | Bradley McCarthy |
| Datum van publicatie | 21 apr 2020 |
| Datum toegevoegd | 21 apr 2020 |
| OS-vereisten | iOS |
| Voorwaarden | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Totaal aantal downloads | 0 |
| Prijs | $2.99 |
Omschrijving
Allocation is een krachtige tool voor het analyseren van portefeuilles met gemiddelde variantie die gebruikmaakt van een optimalisatieroutine voor deeltjeszwerm om optimale portefeuilleallocaties te bepalen op basis van uw persoonlijke risicobereidheid.
Allocation biedt 10 verschillende indices die u kunt kiezen om uw portefeuille te vertegenwoordigen. De indices vertegenwoordigen de volgende beleggingsactivaklassen:
S&P 500 -> Amerikaanse aandelen met grote marktkapitalisatie
S&P 500-groei -> Amerikaanse groeiaandelen met grote marktkapitalisatie
S&P 500-waarde -> Amerikaanse waardeaandelen met grote marktkapitalisatie
Russell 2000 -> Amerikaanse aandelen met kleine marktkapitalisatie
Russell 2000 Groei -> Kleine marktkapitalisatie Amerikaanse groeiaandelen
Russell 2000 Value -> Amerikaanse waardeaandelen met kleine marktkapitalisatie
MSCI EAFE -> Niet-VS Aandelen ontwikkelde markten
Barclays US Agg Bond -> Investment Grade obligatiemarkt
FTSE Nareit Alle REIT's -> In de VS genoteerde REIT's (Real Estate Investment Trusts) Markt
Goud -> De marktprijs van goud
Er zijn veel belegbare beleggingsfondsen en op de beurs verhandelde fondsen die de prestaties van elk van deze tien populaire indices proberen na te bootsen.
App-functies zijn onder meer:
1. Jaarlijks rendement sinds 1980 voor 10 populaire indices
2. Een krachtige Particle Swarm Optimization-routine
3. Uitgebreide optimalisatieparameters om uw persoonlijke risicoprofiel weer te geven
4. Resultatenscherm met simulatieresultaten, invoer en tijdstempel
5. Mogelijkheid om schermafbeeldingen met volledige resolutie van resultaten op te slaan voor toekomstig gebruik
Toewijzing werkt als volgt:
1. Kies maximaal tien verschillende indices die interessante activaklassen vertegenwoordigen.
2. Voer een risicovrij tarief in door op het nummerveld te tikken en het pop-uptoetsenbord te gebruiken.
3. Kies het optimalisatiedoel (Max Return, Max Sharpe Ratio, Min Risk of Max Utility.
4. Als Max Utility is gekozen, moet u ook het Risk Aversion-nummer instellen door de schuifregelaar te verplaatsen.
5. Als u veel indices heeft gekozen, moet u mogelijk het nummer van de zwermgrootte en/of het aantal iteraties verhogen voor de optimalisatie.
6. Tik op de optimalisatieknop op het indexscherm om de analyse uit te voeren.
7. Tik op de filmknop om een afbeelding van de resultaten op te slaan.
8. Beoordeel de app als je het leuk vindt om anderen te helpen deze tool te ontdekken.
Opmerkingen:
1. Het rendement van 10-jaars Treasury Note wordt vaak gebruikt voor de risicovrije rente, maar u moet de rentevoet gebruiken die u het beste vertegenwoordigt.
2. De Sharpe-ratio vertegenwoordigt het rendement per risico-eenheid voor de portefeuille en gebruikt de risicovrije rente bij de berekening.
3. Wanneer u optimaliseert op basis van Max Utility, wordt het risicomijdingsgetal gebruikt als maatstaf voor uw risicoaversie. Risicomijding varieert van 0 tot oneindig. Een risicomijding van 0 staat voor een "Riskneutrale" houding en geeft hetzelfde resultaat als Max Return. Een risicomijding van 100 vertegenwoordigt een "zeer risicomijdende" houding en zal hetzelfde resultaat benaderen als minimaal risico. Een instelling voor risicomijding tussen 0 en 100 kan worden gebruikt om uw specifieke risicohouding weer te geven.
Ik ben een ingenieur, geen financiële professional. Alles met betrekking tot deze app weerspiegelt mijn eigen mening en mag niet worden beschouwd als financieel advies.
** Ik hoop dat je Allocation downloadt en de kracht ervan als investeringstool ontdekt **
