| Bestandstype | APK |
|---|---|
| Versie | 1.1 |
| Uitgever | Wealthbox |
| Datum van publicatie | 26 okt 2019 |
| Datum toegevoegd | 26 okt 2019 |
| OS-vereisten | Android |
| Voorwaarden | Requires Android 7.0 and up |
| Totaal aantal downloads | 0 |
| Prijs | Free |
Omschrijving
Wealthbox is de begeleidende mobiele app voor webgebaseerde Wealthbox CRM voor financiële adviseurs. Beheer uw klantrelaties met gemak en blijf op de hoogte van activiteiten binnen uw bedrijf met deze complete CRM-app.
Opmerkelijke kenmerken:
Een weergave van vandaag die aankomende items aan het licht brengt die uw aandacht vereisen
Nieuw ontworpen Contact Record-pagina met snelle acties zoals click-to-call, e-mail en het uploaden van foto's
Portfolio-integraties
Toegang tot Google Maps via Contacten voor stapsgewijze routebeschrijving
Opnieuw ontworpen kalender voor maand-, 4-daagse en enkele dagweergave
Eenvoudig en veilig inloggen met ondersteuning voor Autofill & Smart Lock
Activiteitenstream om updates te bekijken en samen te werken
Contactbeheer om notities over klanten bij te houden
Taakbeheer om uw praktijk te organiseren
Agenda met ondersteuning voor Google Agenda 2-way sync
Opportunity Management om zaken te beheren
Projectmanagement om alles te organiseren
Volledige gegevenssynchronisatie met webgebaseerde Wealthbox CRM
