Universal Client CRM

Omschrijving

Opzetten van klanten, contacten en leads. Houd deals bij en bekijk de voortgang per maand, medewerker of fase. Genereer en volg bedrijfsactiviteiten via afzonderlijk beheerde verkoopramingen en verkooporders. Zet schattingen om in verkooporders met een klik op de knop. Maak kopieën van verkooporders en schattingen met een klik op de knop. Beheer dagelijkse taken en deadlines via een geïntegreerd hoofdactiviteitenlogboek (algemene taken, klantcommunicatie, follow-ups, klachten, dealtaken en afspraken). Voer geavanceerd zoeken uit in alle belangrijke systeemfuncties. Koppel externe documenten aan het dossier van een klant. Planningen opstellen en afdrukken met klanten. Onderdelen en services, leveranciers, werknemers, bedrijfslocaties, organisatiebeschrijving, staatsbelastingtarieven en staten/regio/provincies instellen. Maak rapporten voor verkoopactiviteiten en alle systeemdatabases en -functies. Exporteer rapporten naar Microsoft Excel-spreadsheets. Stuur e-mail naar klanten met Microsoft Outlook (er moet Outlook vooraf op uw computer zijn geïnstalleerd). Importeren en exporteren van klanten/contacten van en naar Microsoft Outlook. Start rechtstreeks vanuit het systeem oproepen naar klanten met Skype (hiervoor moet Skype vooraf op uw computer zijn geïnstalleerd). Maak een back-up en herstel de database met behulp van ingebouwde functies. Importeer bestaande databases met onderdeelinformatie. Het programma ondersteunt internationale valuta. Ook beschikbaar: 1) Deel de CRM-database tussen gelicentieerde gebruikers via de Universal Client CRM Multi-user-editie, 2) maak daarnaast facturen, voer betalingen in en beheer retouren via de Universal Client Sales Manager Pro-editie.